A petrolífera americana Chevron anunciou nesta segunda-feira, 23, a compra da concorrente local Hess, em um acordo avaliado em US$ 53 bilhões e que envolverá apenas ações.
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A Chevron irá pagar US$ 171 por ação da Hess, ao passo que acionistas da Hess receberão 1,025 ação da Chevron para cada ação da Hess. O valor global do negócio, incluindo dívidas, chega a US$ 60 bilhões, informou a Chevron, em comunicado.
A Chevron avaliou que a compra atualizará e diversificará seu portfólio e disse esperar que a empresa resultante aumente a produção e o fluxo de caixa livre “em ritmo mais rápido e por mais tempo” do que na atual projeção da Chevron para os próximos cinco anos.
“Com maior confiança na geração de caixa projetada no longo prazo, a Chevron pretende devolver mais dinheiro aos acionistas, com maior crescimento de dividendos por ação e maiores recompras de ações”, afirmou o diretor financeiro da Chevron, Pierre Breber, no comunicado. O CEO da Hess, John Hess, deverá passar a integrar o conselho executivo da Chevron.
A previsão é que o acordo, que está sujeito a aprovações por acionistas da Hess e reguladores, seja concluído no primeiro semestre de 2024.