A Americanas discute um novo plano de recuperação judicial com os credores, que registraram objeções, nesta quinta-feira, àquele apresentado pela varejista há um mês. O prazo para contestações vencia em 30 dias. As conversas continuam e credores devem se reunir com a Americanas na próxima semana, apurou a Coluna do Broadcast. Entre as manifestações dos bancos contra o plano estão o deságio (desconto) de 60% na dívida e a proposta de aporte de R$ 10 bilhões na companhia pelos acionistas de referência do grupo, o trio Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles. Segundo fontes, esses pontos podem ser alterados e alguns continuam insistindo para que o aporte suba para R$ 12 bilhões. A recuperação judicial da varejista envolve dívidas de mais de R$ 40 bilhões.
Além de BTG Pactual, Bradesco, Santander e Safra, no grupo dos maiores credores, apresentaram objeções ao plano também os detentores de títulos de dívida emitidos no exterior pela Americanas. Esse grupo, no entanto, trouxe contestações mais ácidas contra a empresa, afirmando se tratar de um “salvo-conduto para responsáveis por fraudes confessadas”, e apontou para um suposto privilégio que os bancos teriam no recebimento de seus créditos.
Credores estrangeiros questionam proibição à novas ações na Justiça
Com exceção do Santander, os bancos e os estrangeiros criticaram a previsão de que os credores não poderão mais brigar com Americanas na Justiça caso o plano seja aprovado. Os advogados dos credores externos afirmam haver um excesso de proteção nessa cláusula do plano, para blindar terceiros que têm influência na apresentação do plano (acionistas e administradores, principalmente) - e que sabem que estão expostos.
O Banco BTG Pactual e o Bradesco centraram suas objeções no montante do aumento de capital e no deságio de suas dívidas. O Bradesco questiona ainda a ausência da publicação pela empresa de seus balanços de 2022 e 2023, sem os quais não é possível avaliar o plano. O Santander diz que o plano não garante a viabilidade das operações da companhia.
Varejista está com o balanço atrasado após revelar fraude de R$ 20 bi
A Americanas vem adiando a publicação de seus números e admitiu que o que levou ao rombo de R$ 20 bilhões foi uma fraude de resultados. Dado que todos os registros financeiros da companhia dos últimos anos devem ser revistos, a melhor estimativa para que esses números venham à tona é 31 de agosto de 2023. Esse prazo dificulta o desfecho da história até setembro, data antes considerada realista pela companhia para a aprovação do plano de recuperação.
A Virgo Securitizadora, que tem cerca de R$ 200 milhões em créditos a receber, por meio de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) do Hortifruti Natural da Terra, também fez uma objeção. Este grupo, formado por cerca de 900 investidores, quer impedir a venda do Hortifruti. Procurada, a Americanas não se manifestou.