A Minerva anunciou ao mercado em fato relevante que finalizou a aquisição de 13 unidades industriais e de um centro de distribuição pertencentes à Marfrig. A transação, no valor de aproximadamente R$ 5,68 bilhões, foi realizada após o cumprimento das condições estabelecidas no contrato de compra e venda entre as empresas. A aquisição inclui estabelecimentos localizados no Brasil, na Argentina e no Chile, e amplia a capacidade industrial da Minerva, que agora opera 46 unidades distribuídas por sete países, incluindo Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile e Austrália. Anteriormente, haviam sido pagos R$ 1,5 bilhão no anúncio do negócio, no ano passado.
Também em fato relevante divulgado ao mercado, a Marfrig confirmou a operação e os valores, no total de R$ 7,18 bilhões somando o sinal com a conclusão, e informou que a exceção dentre os ativos vendidos são os localizados no Uruguai, em virtude da negativa inicial da Comissão de Promoção e Defesa da Concorrência do país.
A Minerva informou que os novos ativos permitirão à empresa processar até 41.789 bovinos e 25.716 ovinos diariamente. O primeiro abate nas unidades adquiridas está previsto para 4 de novembro, como parte do cronograma de integração operacional.
Além disso, a companhia convocará uma assembleia-geral para ratificar a operação, conforme exige a Lei das S.A. Acionistas que discordarem da transação poderão exercer o direito de retirada, caso aplicável, com reembolso de suas ações, seguindo os valores do patrimônio líquido da empresa. A Minerva também aguarda aprovação regulatória para concluir outra aquisição relacionada a três plantas de abate no Uruguai, como parte de sua estratégia de expansão na região.
“Com as aquisições, a Minerva Foods reforça a sua liderança como a maior exportadora de carne bovina da América do Sul. Essa iniciativa está em linha com a estratégia de negócios da Minerva Foods e complementa de forma singular nossas operações na América do Sul, maximizando as oportunidades comerciais e sinergias operacionais, reduzindo riscos e ampliando assim a nossa capacidade de competir no mercado internacional de proteína animal, sempre respeitando o compromisso da companhia com a sustentabilidade, disciplina financeira e a geração de valor para os acionistas”, disse a companhia, no fato relevante assinado pelo diretor de relação com investidores, Edison Ticle.
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No comunicado, a Marfrig destaca que continua presente nos segmentos de bovinos e processados da América do Sul. Para isso, cita a presença consolidada no Brasil, Argentina e Chile, e diz seguir dedicada a produtos de alto valor agregado, incluindo marcas como Pampeano, Quickfood e Vienissima, e mantém complexos industriais em Várzea Grande (MT) e Promissão (SP), além da fábrica de hambúrgueres de Bataguassu (MS). Na Argentina, segue com o seu complexo industrial de San Jorge. No Chile, a Marfrig segue com seus Complexos de armazenagem, distribuição e trading.
“Seguiremos dedicados e focados em produtos de valor agregado, com processos de produção de alta performance, sem abrir mão de nossa disciplina financeira, diversidade geográfica, foco no cliente e retorno aos nossos acionistas”, afirma, no Fato Relevante, o diretor de relações com investidores da Marfrig, Tang David.