A Mobly anunciou na noite de quinta-feira, 8, que assinou um acordo com acionistas controladores da Tok&Stok e passará a ser controladora da empresa, criando assim um gigante no mercado de móveis e decoração, com receita anual estimada de R$ 1,6 bilhão. Os rumores sobre fusão das duas empresas já vinham de longa data.
Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Mobly afirma que a operação visa fortalecer sua presença no mercado por meio da diversificação e complementaridade do portfólio de produtos e serviços. O negócio combinará a “sólida e reconhecida reputação das marcas, atingindo públicos diversos em todos os segmentos de mercado”, diz a empresa.
“A operação permite que ambas as companhias aproveitem a expertise uma da outra para fortalecer suas respectivas propostas de valor, especificamente a tecnologia e logística da Mobly e o desenvolvimento de produtos e experiência de loja da Tok&Stok”, afirma a companhia.
A Mobly diz que o acordo poderá impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo, com potencial de um incremento anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao ano ao longo de cinco anos.
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Em custos, a empresa aponta ganhos diretos em aquisições devido à verticalização, otimização de compras indiretas e utilização, além de benefícios fiscais de créditos de ambas as companhias. A empresa cita ainda sinergias em vendas cruzadas, aprimoramento do e-commerce e ampliação do portfólio de produtos com prateleira infinita.
Termos
O acordo prevê a aquisição pela Mobly de 60,1% do capital da Tok&Stok de posse de fundos geridos pela SPX Capital — originalmente do Carlyle. A transação será efetivada por meio de aumento de capital da Mobly. Os fundos geridos pela SPX vão transferir suas ações na Tok&Stok para a companhia listada em Bolsa e passam a deter 12% da nova Mobly, que, dessa forma, torna-se controladora da rede varejista.
Além do aumento de capital, a Mobly emitirá debêntures conversíveis aos seus acionistas e afiliadas dos acionistas controladores da Tok&Stok. As debêntures conversíveis darão aos seus titulares o direito de subscrever novas ações ordinárias adicionais da Mobly.
O acordo prevê um lock-up de 24 meses, o que significa que tantos os atuais acionistas controladores e fundadores da Mobly como os fundos geridos pela SPX se comprometem a manter as suas ações no período.
A Mobly convocará assembleia-geral de acionistas para deliberar sobre o aumento de capital. A empresa foi assessorada pelo escritório Lefosse Advogados para esse negócio, enquanto a Tok&Stok contou com a assessoria do Pinheiro Neto Advogados.