O Nubank captou R$ 60 milhões em uma oferta pública na B3 de seu fundo de infraestrutura, menos do que o que se esperava. O prospecto inicial falava em captação de ao menos R$ 150 milhões, com chance de lote extra de mais 25% das cotas.
Segundo fontes, a operação do Nubank acabou indo a mercado em um momento de forte concorrência, por isso a captação bem menor do que o inicialmente esperado. Eram várias empresas disputando o investidor na mesma janela de captação, segundo uma fonte.
No mesmo período da oferta do Nu, tinha uma oferta do fundo de infra do BTG Pactual e outra do banco Inter, todas disputando a atenção dos investidores no varejo. Juntas, as três operações levantaram quase R$ 1 bilhão, dos quais a maior foi a do BTG, por volta de R$ 700 milhões.
Ao todo, a oferta do fundo de infra do Nubank atraiu 988 investidores, dos quais 975 pessoas físicas.
O Nu Infra é um fundo de renda fixa focado em crédito privado de infraestrutura. A aplicação tem isenção tributária no ganho de capital e distribuição de rendimentos para pessoa física.
A carteira do fundo é composta de alocação em debêntures de infraestrutura, principalmente em setores como transmissão e geração de energia, terminais portuários, saneamento e óleo e gás. Entre as empresas que o fundo comprou papéis estão grupos como Neoenergia, 3R Petroleum, Aegea e Eletrobras.
O fundo foi lançado pelo Nubank em junho de 2022. A oferta pública foi coordenada pela Guide Investimentos, a líder da operação, e pela gestora Oriz, além da participação do BTG Pactual como administrador. Procurado, o Nubank não comentou.
Este texto foi publicado no Broadcast no dia 10/04/24, às 17h08.
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