A multinacional israelense Gazit, uma das maiores operadoras de shoppings ao redor do mundo, concluiu nesta semana a venda de uma participação de 20% no seu fundo imobiliário local, o Gazit Malls, levantando a quantia de R$ 301 milhões.
A venda faz parte da estratégia da empresa para recuperar parte do capital investido desde que desembarcou no Brasil, há 15 anos, e também buscar novas vias de crescimento no País. Esse movimento foi antecipado pela Coluna do Broadcast em junho do ano passado.
O fundo Gazit Malls (GZIT11) detém cinco empreendimentos na região metropolitana da capital paulista: Light, Morumbi Town e Mais Shopping, na cidade de São Paulo; Internacional Shopping, em Guarulhos; e Prado Boulevard, em Campinas. O patrimônio dos líquido do fundo é de R$ 2,1 bilhões.
A venda ocorreu por meio de uma oferta pública de cotas do fundo. A Gazit seguirá como sócia majoritária, com 80% de participação, e como gestora dos empreendimentos. O plano da companhia é continuar a expansão e atuação no mercado imobiliário brasileiro, agora mais inserida no mercado de capitais.
Portfólio da Gazit é formado por shoppings com resultados resilientes
A captação ficou um pouco abaixo do valor pretendido, que era de R$ 312 milhões. O valor da cota negociada na oferta pública foi de R$ 72, um desconto de 16% em relação aos R$ 86 que correspondem ao valor patrimonial. O objetivo aí foi de estimular a atração de investidores para o fundo que estava sendo aberto pela primeira vez ao mercado.
A Gazit tem um portfólio resiliente de shoppings. As vendas totais dos lojistas cresceram 4,5% no quarto trimestre de 2023 na comparação anual, enquanto as vendas ‘mesmas lojas’ tiveram alta em torno de 8,5%. A ocupação dos shoppings é alta, com 96% dos espaços locados a lojistas.
O desempenho saudável também tem sido visto em outras redes. Tanto é que o ano de 2024 começou aquecido no setor de fundos imobiliários de shoppings, com captações que já alcançam o patamar de R$ 2,2 bilhões. Os últimos dias foram marcados pela conclusão de ofertas dos fundos XP Malls (R$ 1 bilhão), HSI Malls (R$ 437,5 milhões) e Genial Malls (R$ 460 milhões).
Este texto foi publicado no Broadcast no dia 07/02/24, às 17h49.
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