O dia seguinte ao feriado do Dia do Trabalho (Labor Day) nos Estados Unidos, que abre a segunda principal janela para empresas que buscam captar recursos no mercado de dívida norte-americano, foi intenso. Além da Petrobras, captaram recursos a República do Uruguai e os bancos BBVA México e o peruano BCP. Ao todo, foram US$ 3,45 bilhões, sendo US$ 1 bilhão da Petrobras.
A República do Uruguai emitiu US$ 1,25 bilhão em papéis com vencimento em 2060 para recomprar bonds (títulos de dívida emitidos no exterior) antigos, enquanto o BBVA México e o BCP captaram US$ 600 milhões cada, com vencimentos em cinco e dez anos, respectivamente.
Ainda nesta terça-feira, 3, outras três companhias latinas anunciaram encontros com investidores internacionais para seguirem com emissões de títulos de dívida: a Sociedad Quimica y Minera de Chile, uma das maiores produtoras de nitrato de potássio e lítio do mundo; a Termocandelaria Power, uma das maiores geradoras de energia elétrica da Colômbia e o Banco de Credito e Inversiones (BCI) do Chile.
Eletrobras vem aí
Do Brasil, a expectativa é de que a Eletrobras anuncie na quinta-feira, 5, uma operação envolvendo entre US$ 750 milhões e US$ 1 bilhão. A empresa tem se reunido com potenciais investidores desde a segunda-feira, 2.
A perspectiva é que outras empresas brasileiras se juntem a Petrobras e a Eletrobras depois da reunião do Fomc, o comitê de política monetária do banco central dos EUA, prevista para o dia 18, de acordo com uma fonte. Entre quatro a seis operações podem ser anunciadas por empresas brasileiras até meados de outubro, captando até US$ 4 bilhões, afirmam especialistas.
Este texto foi publicado no Broadcast no dia 03/09/2024, às 17h09.
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