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Oferta bilionária de ações da Caixa Seguridade deve sair em fevereiro

Ideia é levar operação a mercado após publicação do balanço da companhia

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Caixa vai colocar à venda cerca de R$ 1,2 bilhão em ações Foto: Andre Dusek/Estadão - 09/01/2028

A oferta de ações da Caixa Seguridade, o braço de seguros, previdência e capitalização da Caixa Econômica Federal, deve ser lançada em fevereiro, de acordo com fontes. A ideia é levar a operação a mercado após a publicação do balanço da companhia referente ao quarto trimestre de 2024, prevista para a segunda semana de fevereiro.

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Por esse cronograma, a precificação das ações aconteceria já no mês que vem. Como de costume, tudo dependerá das condições de mercado, mas banqueiros de investimento avaliam que os bons números da empresa facilitarão o processo. Em 12 meses, o papel acumula alta de 16% na B3. A oferta foi aprovada pela Caixa em outubro do ano passado, e serão vendidas ações equivalentes a 2,75% do capital e que hoje pertencem ao banco. Pelo preço de hoje, a venda movimentaria R$ 1,2 bilhão.

Além de a oferta estar aprovada, o sindicato de bancos que estruturarão a venda está fechado, com Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, UBS BB e a própria Caixa. Inicialmente, se analisava a possibilidade de vender as ações utilizando o balanço do terceiro trimestre, divulgado em novembro, mas o prazo é considerado exíguo.

Venda irá enquadrar empresa no Novo Mercado

A Caixa venderá ações da holding para enquadrá-la em um dos critérios do Novo Mercado da B3, o de que ao menos 20% das ações das empresas participantes estejam em circulação. O outro critério, o de liquidez, foi atingido com sucesso: nos últimos dois anos, a administração da Caixa Seguridade fez uma agenda robusta de apresentação da tese a investidores e bancos, o que ampliou a visibilidade dos papéis e os fez entrarem para o Ibovespa, entre outros índices.

Procurada, a Caixa disse que manterá o mercado informado sobre a evolução de assuntos relacionados ao follow on da Caixa Seguridade.

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Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 30/01/2025, às 16:26.

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