Pouco mais de um ano após ser privatizada em uma das maiores ofertas em bolsa, a Eletrobras fechou nesta sexta-feira,15, a maior captação já realizada no mercado de renda fixa do Brasil. A empresa levantou R$ 7 bilhões em títulos de dívida (debêntures) em duas séries e atraiu uma demanda que chegou a R$ 13 bilhões, o equivalente a 1,8 vez a oferta, apurou o Estadão/Broadcast.
A Eletrobras captou R$ 4 bilhões em debêntures de infraestrutura - que têm isenção de imposto de renda ao investidor e os recursos destinados a projetos de infraestrutura, pelo prazo de oito anos, oferecendo ao investidor remuneração equivalente a NTNB-2030 somada a um prêmio de 1%. Houve compressão de taxa, uma vez que a oferta foi lançada com prêmio de 1,30%, puxada por uma demanda que atingiu R$ 5,8 bilhões.
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Na outra série, de debêntures com compromissos relacionados à sustentabilidade, a Eletrobras levantou R$ 3 bilhões ao prazo de três anos, oferecendo ao investidor remuneração do CDI somado a um prêmio de 1,55%. O prêmio ofertado inicialmente foi de 2,15%. A demanda para esse série chegou a R$ 7,1 bilhões.
Os recursos levantados por meio da parcela incentivada serão usados para o pagamento de renovação da concessão de usinas subsidiárias da Eletrobras, Chesf e a Eletronorte. BTG Pactual, Bradesco BBI, UBS BB e Santander foram os bancos coordenadores da oferta.
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