A Mars anunciou na quarta-feira, 14, que firmou um acordo para comprar a Kellanova por US$ 83,50 por ação em dinheiro, totalizando US$ 35,9 bilhões, incluindo alavancagem líquida assumida, disse em comunicado. A companhia destacou, ainda, que a transação inclui todos os ativos, operações e marcas da Kellanova - que incluem Pringles, Sucrilhos e Cheez-It - e que pretende financiar o negócio por meio de uma combinação de dinheiro em caixa e nova dívida.
O acordo foi aprovado por unanimidade pelo Conselho da Kellanova e está sujeito à aprovação dos acionistas e outras condições habituais de fechamento, o que leva à projeção de conclusão no primeiro semestre de 2025.
Ainda em nota, a Mars - dona de marcas como M&M’s, Snickers, Twix e Skittles - afirmou que a transação acelera a ambição de dobrar a categoria Mars Snacking na próxima década. “Ao receber o portfólio de marcas globais em crescimento da Kellanova, temos uma oportunidade substancial para a Mars desenvolver ainda mais um negócio de lanches sustentáveis que seja adequado para o futuro”, disse o CEO da Mars, Poul Weihrauch.
“O negócio maximiza o valor do acionista por meio de uma transação totalmente em dinheiro a um preço de compra atraente e cria novas e empolgantes oportunidades para nossos funcionários, clientes e fornecedores”, concluiu o CEO da Kellanova, Steve Cahillane.
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Segundo a Mars, o preço da transação representa um prêmio de aproximadamente 44% sobre o preço médio ponderado pelo volume de 30 dias não afetado da Kellanova e um prêmio de aproximadamente 33% sobre o valor máximo de 52 semanas da Kellanova em 2 de agosto de 2024. A consideração total representa um múltiplo de aquisição de 16,4 vezes o Ebitda ajustado dos últimos 12 meses até 29 de junho de 2024. /BROADCAST
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