A atenção em torno da inteligência artificial (IA) fez com que a fabricante de chips Nvidia aumentasse drasticamente nos últimos anos, a ponto de ter sido, por um breve período, a empresa mais valiosa do mundo - mas os investidores em IA também estão visando outras ações.
Algumas empresas focadas em hardware na cadeia de suprimentos de IA registraram ganhos vertiginosos no preço das ações nos últimos 18 meses, e o processo de implementação de IA em grandes organizações já está impulsionando os negócios das principais empresas de software.
O entusiasmo atraiu comparações com a bolha das empresas “pontocom” do final da década de 1990, quando muitas startups da internet tiveram ganhos de investimento enormes e de curta duração antes de despencarem. Porém, desta vez, dizem alguns analistas, grande parte do interesse pela IA concentrou-se em um número muito menor de empresas de tecnologia estabelecidas, e isso está ligado a gastos corporativos significativos que estão ocorrendo agora.
Cinco ações que estão aproveitando a onda da IA
Os investidores estão injetando dinheiro em empresas que fabricam hardware e software relacionados à inteligência artificial.
“O impacto da IA generativa não é tão amplo como se imaginava inicialmente”, disse Chirag Dekate, vice-presidente e analista do Gartner. “Há entidades muito específicas que estão fornecendo a tecnologia básica.”
Aqui estão algumas empresas de capital aberto que estão aproveitando a onda de investimentos em inteligência artificial.
Micron Technology (MU)
A empresa sediada em Idaho, nos EUA, fabrica chips de memória, incluindo aqueles que são incorporados às ofertas da Nvidia relacionadas à IA. A empresa iniciou recentemente a produção em massa de chips de memória de alta largura de banda para inteligência artificial, informou a Reuters.
“Você tem o efeito halo direto do crescimento da Nvidia impactando sua própria cadeia de suprimentos”, disse Dekate, acrescentando que a Micron, assim como a Samsung e a Taiwan Semiconductor Manufacturing, se beneficiaram de seus laços com a Nvidia.
A receita da Micron aumentou para US$ 6,81 bilhões no terceiro trimestre de 2024, de US$ 3,75 bilhões no mesmo período do ano passado.
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Vertiv Holdings (VRT)
Essa empresa sediada em Ohio, nos EUA, fornece sistemas de resfriamento especializados para data centers e outras infraestruturas digitais.
As demandas de resfriamento dos sistemas de IA aumentaram a demanda por seus serviços altamente especializados, disse o sócio-gerente da Deepwater Management, Gene Munster, que chamou a Vertiv de “o padrão do setor para resfriamento de placas [de circuito]”.
No primeiro trimestre de 2024, a empresa registrou um crescimento de 60% nos pedidos em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, impulsionado pelo “aumento da velocidade do pipeline e pela aceleração da demanda impulsionada pela IA”, disse o executivo-chefe Giordano Albertazzi em um comunicado.
Palantir Technologies (PLTR)
Cofundada pelo investidor em tecnologia Peter Thiel, essa empresa evoluiu de uma organização que realizava principalmente trabalhos de defesa e inteligência para uma empresa de dados que atende a empresas de todos os tipos. Sob o comando do executivo-chefe Alex Karp, a empresa criou um conjunto crescente de ofertas de inteligência artificial.
Ela faz parte de um setor crescente que implementa tecnologia de IA para grandes organizações, um setor que também inclui a C3AI e as empresas de consultoria Deloitte, Accenture e Ernst & Young, de acordo com a Dekate.
A plataforma da Palantir examina os dados de uma empresa e fornece exemplos de como a IA pode ser empregada em uma organização. Dan Ives, analista da Wedbush Securities, disse que vê a Palantir como “a menina de ouro da IA” devido à sua ênfase no uso prático da inteligência artificial em grandes organizações.
“Os chips da Nvidia são apenas o começo, mas tudo se resume a casos de uso”, disse Ives.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)
A gigante da fabricação por contrato tem uma presença onipresente no setor global de tecnologia com sua produção de chips de computador incorporados a produtos de consumo, como smartphones e carros, bem como satélites militares e sistemas de armas.
Munster, da Deepwater Asset, diz que sua empresa está investindo na TSMC, juntamente com a Broadcom e a Vertiv, como parte de uma jogada mais ampla para capitalizar o crescimento do hardware que possibilita a IA. Uma empresa chamada Onto Innovation, que lida com medições especializadas para a construção de chips, também é vista como beneficiária de um nicho.
“O hardware é a jogada do momento porque estamos vendo melhorias tangíveis em seus negócios. Eles estão negociando a múltiplos semelhantes aos de software”, disse Munster. “O hardware para isso está apenas sendo construído.”
Microsoft (MSFT)
Analistas disseram que todos os principais provedores de tecnologia de nuvem - Amazon, Microsoft, Google e Oracle - provavelmente se beneficiarão do crescimento da IA, já que as organizações gastam mais em serviços de computação especializados.
Mas a Microsoft, em particular, assumiu uma liderança inicial em grande parte por meio de uma parceria com a OpenAI, a criadora do ChatGPT. Ela aproveitou esse trabalho em serviços da OpenAI executados em sua plataforma de nuvem Azure e em um chatbot chamado Copilot, que está integrado a vários produtos da Microsoft.
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